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Bestehende Daten Importieren
Das System akzeptiert XLSX und CSV (UTF-8 Tab-getrennte) Dateien.
Unten sehen Sie, welche Felder (Erste Zeile in der Datei) Sie zur Verfügung stellen sollten. Groß- und Kleinschreibung wird dabei ignoriert.
Bestimmte Felder, haben nur bestimmte gültige Werte. Diese müssen exakt eingehalten werden, um einen Import zu erlauben.
Gültige Daten für Ja/Nein Felder
Felder, bei dennen die gültigen Werte als „Ja/Nein Feld“ definiert sind, erlauben nur die folgenden Werte:
| Ja | Nein |
|---|---|
| 1 | 0 |
| yes | no |
| true | false |
| ja | nein |
Tätigkeiten
| Feld | Beschreibung | Gültige Werte |
|---|---|---|
| Nummer | Pflicht  | |
| Name oder Bezeichnung | Pflicht | |
| Kategorie | Optional | bookkeeping ⇒ Buchhaltung |
| buchhaltung ⇒ Buchhaltung | ||
| lohnverrechnung ⇒ Lohnverrechnung | ||
| urlaubsstunden ⇒ Abwesenheit | ||
| krankenstunden ⇒ Abwesenheit | ||
| jahresabschluss ⇒ Jahresabschluss Kerntätigkeit | ||
| jahresabschluss kerntt ⇒ Jahresabschluss Kerntätigkeit | ||
| wirtschaftsprüfung ⇒ Wirtschaftsprüfung Kerntätigkeit | ||
| wirtschaftsprüfung kerntt ⇒ Wirtschaftsprüfung Kerntätigkeit | ||
| beratung ⇒ Beratung Kerntätigkeit | ||
| beratung kerntt ⇒ Beratung Kerntätigkeit | ||
| jahresabschluss begleitt ⇒ Jahresabschluss Begleittätigkeit | ||
| wirtschaftsprüfung begleitt ⇒ Wirtschaftsprüfung Begleittätigkeit | ||
| beratung begleitt ⇒ Beratung Begleittätigkeit | ||
| Kurzbezeichnung | Optional | |
| Verrechenbar | Optional | Ja/Nein Feld |
| Exportierbar oder RZL Exportierbar | Optional | Ja/Nein Feld |
Buchhaltung, Bilanz und Lohnverrechnung müssen genau einmal in Ihrem PlanKiss vorkommen. Wählen Sie die Tätigkeit aus, in der Sie die jeweilige Kategorie am häufigsten verbuchen.
Mitarbeiter
| Feld | Beschreibung | Gültige Werte |
|---|---|---|
| Nummer | Pflicht | |
| Email oder E-mail | Optional aber dringend empfohlen Wird das Feld nicht definiert, wird es automatisch aus Name und Mandantenname erstellt. | |
| Password oder Passwort | Optional aber dringend empfohlen Wird das Feld nicht definiert, ist eine Anmeldung erst nach dem definieren des Passworts im PlanKiss möglich. | |
| Name | Pflicht | |
| Vorname | Optional Wird beim Import an das Feld „Name“ angehängt. | |
| Eintrittsdatum oder Aktiv ab | Pflicht | Datum |
| Austrittsdatum oder Aktiv bis | Optional | Datum |
| Berechtigung | Optional | 10 ⇒ Einfacher MA |
| einfacher ma ⇒ Einfacher MA | ||
| 20 ⇒ MA anzeigen | ||
| ma anzeigen ⇒ MA anzeigen | ||
| 30 ⇒ MA verplanen | ||
| ma verplanen ⇒ MA verplanen | ||
| 40 ⇒ MA erstellen | ||
| ma erstellen ⇒ MA erstellen | ||
| 50 ⇒ Voll | ||
| voll ⇒ Voll | ||
| Fähigkeit Buchhaltung oder staff_skill_accounting | Optional | ⇒ — |
| junior ⇒ Junior | ||
| senior ⇒ Senior | ||
| Fähigkeit Bilanz oder staff_skill_balance | Optional | ⇒ — |
| junior ⇒ Junior | ||
| senior ⇒ Senior | ||
| Fähigkeit Lohnverrechnung oder staff_skill_payroll | Optional | ⇒ — |
| junior ⇒ Junior | ||
| senior ⇒ Senior |
Klienten
| Feld | Beschreibung | Gültige Werte | |
|---|---|---|---|
| Nummer oder Nr. | Pflicht | ||
| Name oder Firmenname | Pflicht | ||
| Ort oder Firma Ort oder Town | Optional | ||
| Klient seit | Optional | Datum | |
| Anrede oder Adressanrede oder Title | Optional | ||
| Email oder E-mail oder E-mail geschäftlich | Optional | ||
| Email2 oder E-mail privat | Optional | ||
| Firmenbuchgericht oder Gericht oder Court | Optional | ||
| Bilanzstichtag oder Balancedate | Pflicht | Datum oder Tag.Monat | |
| Plz oder Firma PLZ oder Zip | Optional | ||
| Strasse oder Straße oder Firma Strasse oder Street | Optional | ||
| Vorname | Optional | ||
| Nachname | Optional | ||
| Geburtsdatum | Optional | Datum | |
| Gründungsprivilegiert | Optional | Gültige Werte: Ja/Nein Feld | |
| Aktiv | Optional | Gültige Werte: Ja/Nein Feld | |
| Buchhaltungsperiode oder Accountingperiod | Optional | ||
| monat ⇒ Monat | |||
| quarter ⇒ Quartal | |||
| quartal ⇒ Quartal | |||
| year ⇒ Jahr | |||
| jahr ⇒ Jahr | |||
| Geplanter Belegeingang Buchhaltung oder Buchhaltung geplanter Belegeingang oder Receiptday | Optional | Zahl | |
| Geplanter Belegeingang Bilanz oder Bilanz geplanter Belegeingang oder Balanceday | Optional | Zahl | |
| Geplanter Belegeingang Lohnverrechnung oder Lohnverrechnung geplanter Belegeingang oder Payrollday | Optional | Zahl | |
| Belege bleiben im Haus Buchhaltung oder Buchhaltung Belege bleiben im Haus oder Receiptinhouse | Optional | Gültige Werte: Ja/Nein Feld | |
| Belege bleiben im Haus Bilanz oder Bilanz Belege bleiben im Haus oder Balanceinhouse | Optional | ||
| Belege bleiben im Haus Lohnverrechnung oder Lohnverrechnung Belege bleiben im Haus oder Payrollinhouse | Optional | Gültige Werte: Ja/Nein Feld | |
| Telefon / Handy oder Telefon oder Handy | Optional | ||
| Hauptmitarbeiter Buchhaltung oder Buchhaltung Hauptmitarbeiter oder Zuständigkeit Buchhaltung oder Buchhaltung Zuständigkeit oder Buchhaltung zuständig | Optional | Mitarbeiter Nummer | |
| Buchhaltung Stunden oder Stunden Buchhaltung | Optional | Zahl | |
| Hauptmitarbeiter Bilanz oder Hauptmitarbeiter Jahresabschluss oder Bilanz Hauptmitarbeiter oder Jahresabschluss Hauptmitarbeiter oder Zuständigkeit Bilanz oder Zuständigkeit Jahresabschluss oder Bilanz Zuständigkeit oder Jahresabschluss Zuständigkeit oder Bilanz zuständig oder Jahresabschluss zuständig | Optional | Mitarbeiter Nummer | |
| Bilanz Stunden oder Jahresabschluss Stunden oder Stunden Bilanz oder Stunden Jahresabschluss | Optional | Zahl | |
| Hauptmitarbeiter Lohnverrechnung oder Lohnverrechnung Hauptmitarbeiter oder Zuständigkeit Lohnverrechnung oder Lohnverrechnung Zuständigkeit oder Lohnverrechnung zuständig | Optional | Mitarbeiter Nummer | |
| Lohnverrechnung Stunden oder Stunden Lohnverrechnung | Optional | Zahl | |
| Kurzbezeichnung oder Short | Optional | ||
| Jahresabschluss Tag oder Jahresabschluss Fertigstellung oder Jahresabschluss | Pflicht | Tage nach dem Bilanzstichtag | |
| Warnung vor Jahresabschluss oder Jahresabschluss Warnung | Pflicht | Tage vor dem Jahresabschluss | |
| Hauptmitarbeiter Jahresabschluss oder Jahresabschluss Hauptmitarbeiter oder Zuständigkeit Jahresabschluss oder Jahresabschluss Zuständigkeit oder Jahresabschluss zuständig | Optional | Mitarbeiter Nummer | |
| Hauptmitarbeiter Wirtschaftsprüfung oder Wirtschaftsprüfung Hauptmitarbeiter oder Zuständigkeit Wirtschaftsprüfung oder Wirtschaftsprüfung Zuständigkeit oder Wirtschaftsprüfung zuständig | Optional | Mitarbeiter Nummer | |
| Hauptmitarbeiter Beratung oder Beratung Hauptmitarbeiter oder Zuständigkeit Beratung oder Beratung Zuständigkeit oder Beratung zuständig | Optional | Mitarbeiter Nummer |